Alliance X-Pert vous propose différents programmes conçus sur mesure qui vous aideront à construire votre avenir financier.
Programme de gestion financière précise
Ce programme est idéal pour l’épargnant ou l’investisseur en début de croissance à la recherche d’options bien définies par rapport à ses objectifs.
Bénéfices
- Rencontre très précise sur les points recherchés
- Compréhension de l’éventail des choix possibles
- Analyse des différentes alternatives
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Comprends
- Ouverture de dossier client
- Rencontre
- Évaluation des priorités
- Outils en place
- Élaboration des objectifs
- Interaction en profondeur sur la gestion envisagée
- Découverte des avantages et désavantages des compagnies et produits
- Sélection et choix correspondants aux éléments essentiels
- Structure logique d’application de la solution
- Recommandations pour l’amélioration de votre situation financière
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Programme de gestion financière de base
Ce programme est idéal pour faire une mise au point de vos finances et pour obtenir un portrait actuel de votre situation. Le programme permet une compréhension des éléments en place et la préparation d’une saine gestion.
Bénéfices
- Portrait de votre situation financière
- Compréhension des éléments en jeux
- Réflexion sur les choix qui s’offrent à vous
- Préparation des cinq clés de la gestion financière
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Comprends
- Ouverture de dossier client
- Rencontre
- Évaluation des priorités
- Outils en place
- Élaboration des objectifs
- Préparation des cinq clés de la gestion financière
- Analyse des points de gestion financière
- Investissements
- Assurances
- Section légale
- Section fiscale
- Analyse des lacunes de votre situation financière
- Recommandations pour améliorer votre situation financière
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Programme de gestion financière partenaire
Ce programme est idéal pour créer la meilleure synergie possible entre les différents intervenants financiers, tant au niveau fiscal qu’au niveau légal. L’effet de levier peut être très important et la complémentarité des spécialistes de chaque domaine est mise à contribution.
Bénéfices
- Portrait de votre situation financière personnelle ou corporative
- Compréhension des éléments en jeux
- Réflexion sur les choix qui s’offrent à vous
- Préparation des cinq clés de la gestion financière
- Implantation de visions actuelles et futures
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Comprends
- Ouverture de dossier client
- Rencontre
- Évaluation des priorités
- Outils en place
- Élaboration des objectifs
- Implantation de visions actuelles et futures
- Analyse personnelle et familiale
- Analyse des points de gestion financiers
- Investissement
- Assurances
- Stratégie hypothécaire
- Étude des abris fiscaux
- Comparaison entre investissements enregistrés versus non enregistrés
- Leviers financiers
- Optimisation du capital net familial
- Optimisation maximale du capital net de l’entreprise
- Section légale
- Section fiscale
- Analyse des lacunes de votre situation financière
- Recommandations pour améliorer votre situation financière
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Programme de gestion financière « Au secours! »
Ce programme est idéal pour laisser les déboires derrière soi... Quand tout va mal, qu’il semble qu’on ne vous a pas bien écouté, que vous êtes incertain de ce que vous avez, de ce que vous comprenez et de ce que vous voulez... Quand vous désirez que ce soit simple et que vous voulez avoir exactement ce que vous avez demandé.
Bénéfices
- Explication des cinq clés de la gestion financière
- Détection et explication des mauvais résultats
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Comprends
- Ouverture de dossier client
- Identification des priorités
- Analyse des buts recherchés
- Expositions des plaintes et inquiétudes
- Organisation des documents financiers
- Analyse des points de gestion financière
- Investissements
- Assurances
- Section légale
- Section fiscale
- Analyse des lacunes de votre situation financière
- Optimisation
- Mise en place de solutions simples
- Recommandations pour améliorer votre situation financière.
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Avec des programmes conçus pour répondre à votre situation, Alliance X-Pert est votre meilleur allier pour vous constituer un avenir solide!
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